RFI n° 05/2021 – Desestatização do Setor Postal (Due Diligences + avaliação econômico-financeira: “Serviço B”)
O BNDES vem, por meio desta RFI, consultar a qualificação técnica de empresas especializadas na prestação de serviços de due diligences e avaliação econômico-financeira interessadas em participar de processos seletivos para a contratação de estudos de suporte ao projeto de Desestatização do Setor Postal, cujas frentes de contratação são coordenadas pelo BNDES, tendo em vista as disposições do Decretos nº 10.066, de 15.10.2019, e da Resolução nº 89, de 19.11.2019, do CPPI.
O estudo objeto desta RFI é o “Serviço B”, que engloba os serviços de due diligencescontábil e jurídica e de avaliação econômico-financeira independente para apoio à modelagem da parceria para o Setor Postal brasileiro, tendo como base o modelo a ser escolhido pelo CPPI.
Além desse serviço, outros três Serviços (A, C e D) completam conjunto de estudos que comporão o Projeto, os quais percorrem processos de contratação específicos. Os serviços A, B e C tratam respectivamente (i) da segunda avaliação econômico-financeira independente; (ii) da proposição de modelos de parcerias para Setor Postal e para a Empresa de Correios e Telégrafos (com base no pleno entendimento da empresa, do mercado brasileiro e das experiências internacionais) - esse já contratado e em execução; e (iii) do acompanhamento de todo o processo de venda e coordenação de road showspara a atração de investidores para o leilão público de venda.
Serão convidadas a participar do processo de seleção para o “Serviço B” empresas que apresentem um conjunto robusto de experiências que envolvam a liderança na prestação de serviços de due diligencese de avaliação econômico-financeira no âmbito de operações relacionadas à realização de Ofertas Públicas ou Privadas de valores mobiliários e/ou operações de Fusões e Aquisições. Além da consulta quanto à qualificação técnica, é objetivo do BNDES coletar comentários e sugestões sobre as especificações técnicas dos serviços pretendidos, bem como obter uma cotação preliminar de execução dos serviços por meio de Pesquisa de Mercado.
Pata tanto, disponibilizamos aos interessados nos links seguintes o Formulário RFI, a minuta de Projeto Básico e a Tabela de Produtos, Preços e Prazos do Serviço B. A documentação preenchida e eventuais comentários e sugestões deverão ser enviados para o e-mail projeto_setor_postal@bndes.gov.br. O prazo limite para o envio é 12/02/2021.