Tabela com os desinvestimentos do Formulário de Referência da BNDESPAR
Desinvestimentos | ||||||
(incluindo divulgação de adquirentes, quando aplicável) | ||||||
% Participação no capital total | ||||||
ANO | EVENTO | PRINCIPAIS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO | VALOR (em R$ milhões) | SOCIEDADES ENVOLVIDAS | ANTES | DEPOIS |
2024 | Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de ações da ENERGISA detidas pela BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), no total monetizado de R$ 810,7 milhões, além de outras alienações menores no total de R$ 0,1 milhão. | 810,8 | ENERGISA | 10,1 | 6,4 |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Alienação pela BNDESPAR, em agosto/2024, de 12,1 milhões de ações ordinárias de emissão da Iguá Saneamento S.A., representativas de 2,34% do capital da Cia., para o Canada Pension Plan Investiment Board (CPPIB), ao valor total de R$ 163,7 milhões, pagos à vista. | 163,7 | IGUÁ SANEAMENTO | 13,2 | 10,3 | |
Exercício de opção de venda | Alienação, em outubro/2024, da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na AES BRASIL ENERGIA para a Auren Energia S.A., através de exercício de opção conferida pela adquirente no âmbito da combinação de negócios entre AES Brasil e Auren, pelo valor total de R$ 510,2 milhões. | 510,2 | AES BRASIL ENERGIA | 7,0 | - | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Alienação, em outubro/2024, da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na BRASILIANA PARTICIPAÇÕES e AES ELPA S/A para a AES Brasiliana Holdings LTDA, através de venda contratual privada, pelo valor total de R$ 1,00 (um real). | 0,0 | BRASILIANA PART e AES ELPA | 53,8 (Brasiliana) | - | |
Exercício de opção de venda | Alienação, em setembro/2024, da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na Blockbit Tecnologia S.A. para o controlador Sr. Eduardo Scampini Bouças, através de exercício de opção de venda prevista no Acordo de Acionistas, pelo valor total de R$ 544,6 mil. | 0,5 | BLOCKBIT | 23,3 | - | |
Dação de ações em pagamento | Dação em pagamento, em novembro/2024, da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na CSN em favor da Vicunha Siderurgia S.A., ao valor de mercado de R$ 108,1 milhões, como parte do total de pagamento de até R$ 700 milhões pela BNDESPAR à Vicunha, no âmbito de Acordo Judicial celebrado entre as partes. | - | CSN | 0,7 | - | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, com destaque para as amortizações recebidas do FD FIDC BIZCAP (R$ 104,0 milhões), FD FIDC SRM (R$50,6 milhões), FD FIDC EN SUST (R$37,7 milhões), FD CAPTECH II (R$32,6 milhões) e FIDC PATRIA (R$ 29,8 milhões). | 402,6 | 25 Fundos de Investimento | N/A | N/A | |
Amortização de debêntures | Amortizações programadas de debêntures de renda variável, totalizando R$ 127,6 milhões, com destaque para a amortização das debêntures simples de emissão da Vale S/A. | 128,2 | 2 empresas | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2024 | 2.016,0 | N/A | N/A | N/A | ||
2023 | Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, com destaque para as amortizações recebidas do FD PATRIA III (R$ 255,4 milhões) e FD FIDC BIZCAP (R$157,8 milhões). | 833,7 | 24 Fundos de Investimento | N/A | N/A |
Preço de venda adicional ("earn-out") (venda contratual) |
Recebimento, em jul/2023, de preço adicional a título de "earn-out" pago pela própria Cia, no montante de R$ 148 milhões, em complemento à alienação da integralidade da participação da BNDESPAR na BCPAR (atual Nacional Cimentos Participações S.A.) realizada em 2018, ao valor de R$ 140,3 milhões, totalizando, em termos nominais, R$ 288,3 milhões recebidos pela BNDESPAR em decorrência da alienação. | 148,0 | BCPAR | - | - | |
Amortização de debêntures | Amortizações programadas de debêntures de renda variável, totalizando R$ 131 milhões, com destaque para a amortização das debêntures simples de emissão da Vale S/A (R$ 126,6 milhões). | 131,0 | 2 empresas | N/A | N/A | |
Resgate de ações | Resgate total de ações de emissão da Pratica Klimaquip Industria e Comercio S.A, no montante de R$ 22,4 milhões, conforme cláusula prevista em Acordo de Acionista. | 22,4 | PRATICA | 10 | - | |
Total de desinvestimentos em 2023 | 1.135,1 | N/A | N/A | N/A | ||
2022 | Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de diversas ações da BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), no total monetizado de R$ 3.098,2 milhões, com destaque para JBS (R$ 1.876 milhões via blocktrade), PETROBRAS (R$ 635,1 milhões), Engie Brasil (R$ 292,8) e CEMIG (R$ 290,5). | 3.098,2 | JBS, PETROBRAS, Engie Brasil, CEMIG e outras | N/A | N/A |
Alienação de ações (Oferta Pública Secundária) | Alienação, em junho/2022, de 69,8 milhões de ações ordinárias (ELET3) de emissão da ELETROBRAS detidas pela BNDESPAR, no total de R$ 2.931,7 milhões, no âmbito da oferta pública secundária realizada pela Cia, na qual também foram alienadas mais 722,5 milhões de ações ordinárias pela própria Cia (oferta primária), no total de R$ 30.345,6 milhões, totalizando o montante de R$ 33.277,2 na referida oferta pública, que resultou na privatização do controle acionário da Cia antes detido pela União Federal. | 2.931,7 | ELETROBRAS | 16,14 | 7,97 | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Alienação, em abril/2022, da totalidade da participação detida pela BNDESPAR no capital social da Stara S.A. à ST e Filhos Participações Societárias LTDA, acionista controladora da Cia, correspondente a 30,5 milhões de ações ordinárias, pelo montante total de R$ 296 milhões, pagos à vista. | 296,0 | Stara | 10,3 | - | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Alienação da totalidade da participação da BNDESPAR na ERB à Geribá Participações 16 S.A., correspondente a 27,3 milhões de ações ordinárias, pelo montante total de R$ 6,9 milhões, pagos à vista. | 6,9 | ERB | 1,8 | - | |
Resgate de ações | Resgate de ações de emissão da Amata S.A, no montante de R$ 8,0 milhões, com recebimento de ações de emissão da Amata na Cidade (Urbem), além de uma parcela residual em dinheiro de R$ 0,4 milhões. | 0,4 | Amata | 9,5 | 9,5 | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Alienação da totalidade da participação da BNDESPAR na SUNEW Filmes Fotovoltaicos Impressos S.A, à NEWSUN Participações S.A , correspondente a 4,6 milhões de ações ordinárias, pelo valor simbólico de R$ 1,00. | 1 real | Sunew | 27,21 | - | |
Amortização de debêntures | Amortizações programada de debêntures de renda variável, totalizando R$ 650,1 milhões, com destaque para a liquidação das debêntures simples de emissão da Energisa S/A (R$ 492,2 milhões). | 650,1 | 4 empresas | N/A | N/A | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, com destaque para as amortizações recebidas do FIDC Cashme (R$ 101,3 milhões). | 481,3 | 31 Fundos de Investimento | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2022 | (*obs: além dos desinvestimentos acima, inclui a alienação da totalidade da participação detida pela BNDESPAR no capital da Ouro Fino Saúde Animal à Mitsui & Co. Ltd., representada por 6,6 milhões de ações ordinárias e correspondentes a 12,3% do capital da Companhia) |
7.716,1* | N/A | N/A | N/A | |
2021 | Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de diversas ações da BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), no total monetizado de R$ 16.337,6 bilhões, com destaque para Vale (R$ 10.988,8 milhões, incluindo blocktrade), JBS (R$ 2.660,7 milhões, através de blocktrade), Klabin (R$ 2.422,9 milhões, incluindo blocktrade), Kepler Weber (R$ 108,9 milhões) e Metalúrgica Gerdau (R$ 25,3 milhões) | 16.337,6 | Vale, JBS, Klabin, Kepler Weber, Metalúrgica Gerdau e outras | N/A | N/A |
Alienação de debêntures (Oferta Pública Secundária) | Alienação de 10,6 milhões de Debêntures Participativas da Vale, no total de R$ 567,1 milhões, no âmbito da oferta pública secundária realizada em abril de 2021, na qual também foram alienadas mais 62 milhões de debêntures detidas pelo BNDES, no total de R$ 3.317,1 milhões, totalizando o montante de R$ 3.884,2 desinvestido pelo Sistema BNDES na referida operação. A referida oferta pública abrangeu, ainda, a alienação de mais 141,73 milhões de debêntures, no total de R$ 7,58 bilhões, de titularidade da União depositadas no FND, de forma que a referida oferta totalizou o volume de R$ 11,5 bilhões. | 567,1 | Vale | N/A | N/A | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Venda contratual privada da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na Nortec Química S.A. para a Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, pelo montante total de R$37,5 milhões. | 37,5 | Nortec | 20,0 | - | |
Redução de capital | Redução do capital social da Kepler Weber, mediante restituição de capital aos acionistas da Companhia. | 9,4 | Kepler Weber | N/A | N/A | |
Exercício de opção de venda | Alienação da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na Sorosistem Materiais Compostos S.A. para a GI Eólica Participações Ltda. através de exercício de opção de venda, pelo valor total de R$ 1,00 (um real) | 1 real | Sorosistem | 8,8 | - | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, totalizando R$ 996,3 milhões. Destaque para o resgate total do FIP Educacional II (R$ 312,4 milhões) e amortizações parciais do FIDC Cielo (R$ 176,9 milhões), FIP Brasil Sustentabilidade (R$ 142,7 milhões) e FIP Criatec II (R$ 142,2 milhões) | 996,3 | 25 fundos de investimento | N/A | N/A | |
Amortização e resgate de debêntures | Amortizações programadas de debêntures de renda variável, de diversas empresas emissoras, totalizando R$ 632,8 milhões. Destaque para as debêntures de emissão da Energisa S.A., com amortizações totais de R$ 447,2 milhões | 632,8 | 3 empresas | N/A | N/A | |
Alienação de ações (Outras participações) | Alienação de outras participações no mercado secundário (venda contratual privada) | 1,8 | Outras | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2021 | 18.582,5 | N/A | N/A | N/A | ||
2020 | Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de diversas ações da BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), no total monetizado de R$ 14,3 bilhões, com destaque para: Vale (R$ 12.864,7 milhões, incluindo 2 blocktrades), Gerdau (458,4 milhões, incluindo blocktrade) e Light (R$ 431,8 milhões, incluindo blocktrade). | 14.298,9 | Vale, Gerdau, Light e outras 4 empresas | N/A | N/A |
Alienação de ações (Oferta Pública Secundária) | Alienaçao em Oferta publica secundária de ações de emissão da Suzano, no Brasil (91,2% da oferta) e no exterior (8,8% da oferta, sob forma de ADRs). Como resultado, a participação da BNDESPAR no capital da Cia foi totalmente desinvestida na operação e a vigência do Acordo de Acionistas foi encerrada (R$ 6.910,0 milhões) | 6.910,0 | Suzano | 11 | - | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Venda contratual privada de units representativas de 18,5% do capital social da AES Tietê Energia S/A à AES Hoding Brasil Ltda (“AES Brasil”), no âmbito do processo competitivo de alienação promovido pela BNDESPAR, mediante formalização de contrato de compra e venda entre a BNDESPAR e AES Brasil (R$ 1.266,3 mihões) | 1.266,3 | AES Tiete Energia | 28,4 | 9,9 | |
Alienação de ações (Oferta Pública Secundária) | Alienaçao em Oferta publica secundária de ações de emissão da Hidrovias, apenas no mercado local, representando 3,28% do total da Oferta. Como resultado, a participação da BNDESPAR no capital da Cia foi reduzida de 3,68% para 1,72% do capital da Companhia (R$ 112,9 milhões) | 112,9 | Hidrovias | 3,7 | 1,7 | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Venda contratual privada de 1 (uma) ação de emissão da AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. detida pela BNDESPAR para a Brasiliana Participações S.A. ao preço de R$1,00 por ação, encerrando a participação na companhia. | 1 real | AES Uruguaiana | < 0,01 | - | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, totalizando R$ 673,9 milhões. Destaque para os FIP Brasil Energia e Educacional II, com amortizações totais de R$ 192,5 e R$ 152,2 milhões, respectivamente. | 673,9 | 23 fundos de investimento | N/A | N/A | |
Amortização e resgate de debêntures | Amortizações programadas de debêntures, de diversas empresas emissoras, totalizando R$ 601,3 milhões. Destaque para as debêntures de emissão da Energisa S.A., com amortizações totais de R$ 410,2 milhões | 601,3 | 3 empresas | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2020 | 23.863,3 | N/A | N/A | N/A | ||
2019 | Resgate de Ações | Reorganização societária envolvendo Fibria e Suzano, com destaque para a sequência de eventos: (i) recebimento de 74.307.440 ações ordinárias de SUZANO referentes às ações de FIBRIA detidas pela BNDESPAR, no valor de R$ 2.734,5 milhões (investimento); (ii) Incorporação da totalidade das ações de FIBRIA pela EUCALIPTO HOLDING, com respectiva entrega de 1 ação ON e 1 ação PN aos acionistas de FIBRIA para cada ação ON detida de FIBRIA; (iii) Resgate da totalidade das ações PN de FIBRIA/EUCALIPTO, no montante de R$ 8.086 milhões; (iv) incorporação, pela SUZANO, das ações ordinárias de FIBRIA/EUCALIPTO, na razão de 0,4613 para cada 1 ação ON de FIBRIA/EUCALIPTO; (v) recebimento, pela BNDESPAR, de 74.307.441 ações ON de Suzano (referentes a 161.082.681 ações ON de FIBRIA/EUCALIPTO). | 8.086,4 | FIBRIA | 29,09 | - |
Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de diversas ações da BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), no total monetizado de R$ 5,0 bilhões, com destaque para: Petrobras (R$ 3.654,9 milhões), Vale (R$ 838,6 milhões) e TOTVS (R$ 398,3 milhões) . | 4.988,0 | 11 empresas | N/A | N/A | |
Alienação de ações (Oferta Pública) | Alienação total em oferta pública secundária de 209.648.427 ações, no volume total de R$ 2.096,48 milhões. | 2.096,5 | MARFRIG | 33,7 | - | |
Exercício de Opção de Venda | Alienação integral através de exercício de opção de venda contra ENERGISA de 67.642.986 ações, pelo valor de R$ 614,30 milhões. | 614,3 | Rede Energia | 3,3 | - | |
Alienação de ações (Oferta Pública) | Alienação integral, através de adesão à Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de ações no Brasil e nos EUA, de 9.674.601 ações, pelo valor de R$ 348,31 milhões. | 348,6 | LINX | 5,8 | - | |
Alienação de ações (Venda Contratual) | A operação abrangeu as seguites etapas: (i) conversão da totalidade das 560.349 ações preferenciais da CI&T detidas pela BNDESPAR em ações ordinárias na proporção de 1 ação ordinária para 1 ação preferencial; (ii) transferência pela BNDESPAR aos Acionistas Controladores de 49.596 ações ordinárias da CI&T, ao preço de R$0,01 por lote de 1.000 ações, perfazendo um montante total de R$ 0,50, em virtude do exercício, pelos Acionistas Controladores em face da BNDESPAR, da Opção de Compra prevista no item 6.11.2 do Acordo de Acionistas; e (iii) alienação total de 510.753 ações, no volume total de R$ 274,75 milhões, à Hoshin Empreendimentos S.A. | 274,8 | CI&T | 30,79 | - | |
Alienação de ações (Venda contratual privada) | Venda contratual privada da totalidade da participação acionária detida pela BNDESPAR na Zenvia Mobile Serviços Digitais S.A. para o fundo de investimento Ória Tech Zenvia Co-Investiment Fundo de Investimento em Participações multiestratégia (Ória Tech Zenvia), gerida pela Ória Capita (Ória), e Cássio Bobsin Machado, um dos acionistas fundadores da companhia. O total da operação foi de R$ 70,0 milhões, dos quais R$61,9 milhões foram pagos por Ória e Cássio a título de venda da participação e R$ 8,1 milhões restantes foram recebidos por meio de dividendos. | 61,9 | Zenvia | 12,8 | - | |
Exercício de opção de venda | Alienação, através de exercício de opção de venda, de 1.100.00 ações ordinárias de emissão da SBCE S.A. de propriedade da BNDESPAR à Compagnie Française D'assurance Pour Le Commerce Extérieur (COFACE), no valor total de R$ 3,3 milhões. | 3,3 | SBCE | 12,1 | - | |
Amortização e resgate de debêntures | Amortizações programadas e resgate de debêntures, totalizando R$ 267,7 milhões. | 267,7 | 3 empresas | N/A | N/A | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de diversos fundos de investimento, totalizando R$ 90,3 milhões. | 90,3 | 13 fundos de investimento | N/A | N/A | |
Alienação de ações (Outras participações) | Alienação de outras participações no mercado secundário (venda contratual privada) | 32,6 | Outras | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2019 | 16.864,4 | N/A | N/A | N/A | ||
2018 | Alienação de ações (Pregão da Bolsa de Valores) | Alienação de diversas ações da BNDESPAR no mercado secundário (pregão da Bolsa de Valores - B3), de forma pulverizada, no total monetizado de R$ 8,2 bilhões, com destaque para: Petrobras (R$ 4.511 milhões); e Vale (R$ 3.399 milhões). | 4.511,4 | Petrobras | 9,7 | 8,1 |
3.399,5 | Vale | 7,6 | 6,4 | |||
343,1 | Outras | N/A | N/A | |||
Alienação de ações (Oferta Pública de Aquisição) | Adesão da BNDESPAR à Oferta Pública de Aquisição de Ações (OPA) da companhia, que abrangeu o leilão conjunto de transferência do controle acionário da Eletropaulo, no ambiente da Bolsa de Valores - B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). | 1.417,7 | Eletropaulo | 18,7 | - | |
Alienação de ações (venda contratual) | No âmbito da reestruturação societária da BCPAR S.A., foi realizado processo competitivo de prospecção de novo investidor, no qual tornou-se vinculante a proposta da empresa italiana Buzzi Unicem, a qual desembolsou R$ 700,0 milhões, em novembro/2018, por uma parcela primária de R$ 350,0 milhões e uma parcela secundária de igual valor, sendo R$ 140,3 milhões referente à participação da BNDESPAR. A Buzzi e a Brennand passaram a dividir o controle da Cia, enquanto os minoritários que alienaram sua participação ainda fazem jus a possível pagamento adicional (earn out), a depender dos resultados da Cia nos 8 anos seguintes. | 140,3 | BCPAR | 11,0 | - | |
Alienação de ações (venda contratual no ãmbito de leilão de desestatização) | Alienação à Energisa S.A. da totalidade da participação da BNDESPAR na Eletroacre, via exercício de direito de venda conjunta (tag along), no âmbito do Leilão de Desestatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras, no valor de R$ 0,72, nos termos do contrato de compra e venda anexo ao Edital do Leilão, por ocasião da aquisição da Companhia pela Energisa S.A. | 1 real | Eletroacre | < 0,01 | - | |
Amortização e resgate de debêntures | Amortizações programadas e resgate de debêntures, de diversas empresas emissoras, totalizando R$ 327,7 milhões. | 327,7 | 4 empresas | N/A | N/A | |
Amortização e Resgate de cotas de fundos | Amortizações e resgates de cotas da BNDESPAR em 11 Fundos de Investimento em Participações (FIPs) e três Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcines), no valor total de R$ 259,3 milhões. Destaque para o FIP Brasil Energia, com amortizações totais de R$ 181,2 milhões, dos quais R$ 147,3 milhões referentes à alienação da participação do fundo na CPFL Renováveis. | 259,3 | 14 Fundos de Investimento | N/A | N/A | |
Total de desinvestimentos em 2018 | 10.399,0 | N/A | N/A | N/A |