RFI n° 04/2020 – Desestatização Serpro e Dataprev (Due Diligences + avaliação econômico-financeira: “Serviço B”)
O BNDES vem, por meio dessa RFI, consultar a qualificação técnica de empresas especializadas na prestação de serviços de Due Diligences e avaliação econômico-financeira interessadas em participar de processos seletivos para a contratação de estudos de suporte ao projeto de Desestatização do Serpro e da Dataprev.
Diante das disposições dos Decretos nº 10.199, de 15.1.2020, e nº 10.206, de 22.1.2020, o BNDES está coordenando frentes de contratações de consultores para a elaboração dos estudos técnicos que poderão acarretar em um processo de alienação total ou parcial da Dataprev e do Serpro.
Um dos estudos a ser contratado é o “Serviço B”, que engloba os serviços de due diligencescontábil e jurídica e de avaliação econômico-financeira para o Serpro e para a Dataprev, independente do ativo que será desestatizado, tendo como base o modelo de venda a ser escolhido pelo CPPI.
Além desse serviço, outros três Serviços (A, C e D) completarão o conjunto de estudos que serão contratados pelo BNDES para o Projeto, os quais demandarão processos de contratação específicos. Dentre esses serviços, destacam-se a segunda avaliação econômico-financeira independente (também tendo como base o modelo de venda a ser escolhido pelo CPPI), a proposição de modelos de parcerias para o Serpro e para Dataprev (com base no pleno entendimento das empresas, do mercado brasileiro e das experiências internacionais), o acompanhamento de todo o processo de venda e coordenação de road shows para a atração de investidores para o leilão público de venda.
Serão convidadas a participar do processo de seleção para o “Serviço B” empresas que apresentem um conjunto robusto de experiências que envolvam a liderança na prestação de serviços de due diligencese de avaliação econômico-financeira no âmbito de operações que envolvam a realização de Ofertas Públicas ou Privadas de valores mobiliários e/ou operações de Fusões e Aquisições.
Os interessados deverão preencher e formulário disponível no link abaixo e encaminhá-lo para o e-mail projeto_ti_governo@bndes.gov.br. O prazo limite para o envio é 15/10/2020.