RFI n° 07/2020 – Desestatização Serpro e Dataprev (Assessoria Financeira: “Serviço D”)
O BNDES vem, por meio dessa RFI, consultar a qualificação técnica de empresas especializadas na prestação de serviços de Assessoria Financeira interessadas em participar de processos seletivos para a contratação de estudos de suporte ao projeto de Desestatização do Serpro e da Dataprev.
Diante das disposições dos Decretos nº 10.199, de 15.1.2020, e nº 10.206, de 22.1.2020, o BNDES está coordenando frentes de contratações de consultores para a elaboração dos estudos técnicos que poderão acarretar em um processo de alienação total ou parcial da Dataprev e do Serpro.
Um dos estudos a ser contratado é o “Serviço D”, que engloba os serviços de Assessoria Financeira para apoio à modelagem da parceria e liderança no processo de identificação e atração de potenciais investidores para o Serpro e para Dataprev, independente do ativo que será desestatizado, tendo como base o modelo de venda a ser escolhido pelo CPPI.
Além desse serviço, outros três Serviços (A, B e C) completarão o conjunto de estudos que serão contratados pelo BNDES para o Projeto, os quais demandarão processos de contratação específicos. Dentre esses serviços, destacam-se a primeira e segunda avaliação econômico-financeira independente (também tendo como base o modelo de venda a ser escolhido pelo CPPI), a due diligence contábil e jurídica e a proposição de modelos de parcerias para o Serpro e para Dataprev (com base no pleno entendimento das empresas, do mercado brasileiro e das experiências internacionais).
Serão convidadas a participar do processo de seleção para o “Serviço D” empresas que apresentem um conjunto robusto de experiências que envolvam a liderança na prestação de serviços de Assessoria Financeira para fins de captação de investidores por intermédio de Ofertas Públicas ou Privadas de valores mobiliários e/ou para fins de operações de Fusões e Aquisições.
Os interessados deverão preencher e formulário disponível no link abaixo e encaminhá-lo para o e-mail projeto_ti_governo@bndes.gov.br. O prazo limite para o envio foi prorrogado para 21.12.2020.